三峡新材2022年年度董事会经营评述-天天播资讯
2023-04-25 02:17:14
同花顺金融研究中心
三峡新材（600293）2022年年度董事会经营评述内容如下：
(相关资料图)
一、经营情况讨论与分析
2022年，受地缘政治事件、全球通胀加剧等突发事件影响，国内经济增速下降，有效需求不足，下游建筑玻璃加工市场需求阶段性放缓，浮法玻璃销售价格同比大幅下跌、原材料价格大幅上涨。面对国内外多重超预期因素冲击，公司深入贯彻“精益求精抓管理，精打细算降成本，精神抖擞上项目”的经营方针，突出稳经营、强产业、促发展，生产经营和环保设施运行基本保持稳定。报告期内，主要工作如下：1、稳字当头，稳中求进，竭力遏制超预期因素对生产经营的冲击。一是坚持以生产稳定为核心，以窑炉安全为重点，不断完善玻璃生产、环保设施和余热发电“三位一体”运行管理机制；二是坚持出货去库存和稳定现金流为第一要务，抢抓市场阶段性机遇,及时调整营销策略，确保区域市场主要客户需求，Low-E镀膜玻璃市场营销顺利打开局面；三是坚持生产大宗物资战略合作和基础原材料分线供应的运行机制，积极应对外砂来源受限和静态管控对物流运输的影响，保持了各类物资供应相对稳定，中高位库存；四是坚持降本增效，优化工艺配方、调整产品结构、降低了原燃材料涨价冲击；五是坚持以财务为中心，努力保障银行信贷周转和生产经营、项目建设资金支付，按期履行相关信用担保责任，财务费用支出同比减少1175万元,确保了玻璃生产和环保设施运行稳定。2、聚焦主业，加速延链，努力培养新的增长点。2022年，公司根据企业发展整体规划和地方政府“项目为王、实干为先”要求，聚焦主业，加速延链，以技改增动力，以项目求发展。一是金晶新材料产业园一期年产900万平米单银镀膜玻璃生产线7月24日投产，450万平米双银线设备安装调试完成，现已基本达产达标。二是24兆瓦分布式光伏发电项目实现了项目建设当年签约，当年投资，当年建设，12月1日正式并网发电的良好佳绩。该项目年均发电量2194万千瓦时，占公司玻璃生产总用电量的12.5%，年新增收益438.8万元；三是二线冷修技改项目按照“优质、安全、高效”的建设目标精心组织，有序推进，施工进度控制较好，年内基本完成冷修技改，公司综合市场等因素适时点火试生产。3、勇于担当，加大投入，推动环保、安全发展再升级。一是完成了三线、二线环保升级改造，实施了一线、四线、五线管网更换和锅炉大修。年内环保投入9049万元，运行合格天数率提升2.67个百分点；二是逐级签订安全生产和社会治安综合治理目标责任制，强化日常监管与考核兑现。扎实开展“安全生产月”活动，实施“铸盾行动”方案，强化生产设备、安全消防、电力电器、漏玻璃液以及岗位员工突急救援等专业培训和应急演练，确保生产安全和员工健康安全。同时，强化项目施工现场监管，与主体施工单位签订安全环境管理协议24份，并落实施工人员团体意外伤害保险。2022年安全生产投入974万元，全年未发生重大安全环保事故。4、强化基础，提档升级，不断增强企业活力。一是顺利通过省级技术中心复评，碳排放权配额核查及平台交易，质量体系外审，“两化融合”体系贯标认证；二是持续开展专项管理达标升级，从生产、财务、供应、销售、设备、能源、环保、质量、工艺技术、劳动安全、人力资源等全方位对标，在运行中持续改进，在改进中提高；三是强化权属子公司经营目标管理，以财务管理为中心，健全完善公司财务预算和风险控制体系，建立母公司与权属子公司财务信息共享机制，做好动态监管，有效防范经营风险，确保经营盈利。同时，积极主动处理恒波公司相关遗留问题，应对资本市场监管；四是员工薪酬增长三年行动方案有序实施；五是继续以湖北省玻璃工业工程技术研究中心为平台，与武汉理工大学、三峡大学、蚌埠玻璃工业设计研究院等院校密切合作，围绕玻璃生产及玻璃深加工研发创新、提升质量，并结合企业实际，以熔窑为重点完成了多项工艺改进、节能改造和技术革新，获得成果认定并形成部分专有技术，部分新工艺、新产品实验项目还获得实用专利，为企业更快更好发展打下了良好基础。二、报告期内公司所处行业情况平板玻璃及玻璃深加工业务：在国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的大背景下，市场需求将厚积薄发。三、报告期内公司从事的业务情况报告期内，公司主营业务为平板玻璃及玻璃深加工。平板玻璃及玻璃深加工业务：平板玻璃及玻璃深加工制品、石膏及制品等新型建材的生产与销售；建材及非金属矿产品的销售；新型建材的科研与开发；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；开展本企业的进料加工和“三来一补”业务。四、报告期内核心竞争力分析1、资源优势：当阳市拥有丰富的玻璃用硅砂资源。公司投资建设的当玻硅矿位于湖北省当阳市玉泉办事处岩屋庙矿区，距离公司8公里，当玻硅矿集硅砂洗选、加工、销售及硅酸盐制品生产、销售为一体，年产优质硅砂可达50万砘，硅砂自给率达50%以上。2、规模优势：截止报告期末，公司本部当阳已有浮法玻璃生产线五条，日熔化玻璃液3700吨，年产量达到2460万重箱，有玻璃精深加工线五条，年产玻璃精深加工产品500万平米，并配套建设余热发电站，装机容量15000KW，进一步巩固了公司中部最大，全国十强的行业地位。3、品牌优势：公司主导产品"锦屏"牌浮法玻璃被中国名优精品选购指导委员会授予"中国平板玻璃十大著名品牌"荣誉称号，被湖北省政府确认为"湖北省名牌"；"锦屏"牌商标被国家工商总局认定为"中国驰名商标"；"金晶"牌钢化玻璃、中空玻璃获国家产品质量安全认证（3C认证）。4、技术优势：公司技术中心被认定为“省级技术中心”，同时，“湖北省玻璃工业工程技术研究中心”落户三峡新材。公司积极开展产品研发和技术创新，已取得10多项国家专利，先后获得国家、省、市技术发明奖、科技进步奖等多项奖励。五、报告期内主要经营情况2022年，公司实现营业收入18.89亿元，同比减少39.24%，实现净利润-2.94亿元，同比减少425.43%。公司总资产36.76亿元，同比减少2.28%，净资产16.76亿元，同比减少15.01%。六、公司关于公司未来发展的讨论与分析(一)行业格局和趋势2022年，受较多超预期不利因素影响，房地产市场经历了前所未有的挑战，为切实做好稳地产、稳市场、保交楼、保民生等工作，中央和各部委连续频繁释放积极信号，各地全面落实因城施策，不断推动市场回暖，行业政策环境渐进宽松周期，政策效果开始显现，地产行业底部回升。但是，房地产调控的底层逻辑仍然是“房住不炒”，房企融资环境虽有放松，目前宏观经济下行压力加大，在“三条红线”下，行业资金链仍较紧张。地产行业资金的窘迫状况未能有效改善，导致玻璃行业需求不及预期，市场竞争激烈，销价下跌、库存增加、效益下滑。2023年，市场需求端预计将继续保持相对平稳的趋势。但若国家稳地产的调控政策落实不到位或出现重大不确定因素影响，导致玻璃行业或者平板玻璃行业产能增长速度过快，也有可能打破需求平衡，从而影响玻璃的销售价格，竞争加剧。为此，公司在对主要生产线逐步进行技术改造，提升主导产品质量，优化产品结构基础上，将进一步加快产业链延伸，加大节能玻璃及高端玻璃产品的投入，形成上下游一体化经营，通过深加工等消化产能，提升公司产品的附加值，增强抗风险能力。(二)公司发展战略公司总体发展战略是：坚持以市场需求为导向，以技术创新和管理提升为抓手，着力调整产业结构，大力发展玻璃高端产品、精深加工业务，提升发展质量和效益。(三)经营计划1、生产管理。不考虑浮法线冷修，计划本部平板玻璃产量2480万重箱，同比增加180.30万重箱；一等品率90.84%，同比提高0.94个百分点；单位重箱能耗9.15m3/重箱（天然气），同比上升0.25m3/重箱。全资子公司金晶新材料计划Low-E镀膜玻璃产量1800万平米（折合495万重箱），消化平板玻璃原片达20%，优等品率95%以上。控股子公司“新疆普耀”平板玻璃产量255万重箱，Low-E镀膜玻璃100万平米；销售平板玻璃280万重箱，销售Low-E镀膜玻璃130万平米；实现主营业务收入2.50亿元以上。2、营销管理。平板玻璃销量2000万重箱以上，产销率100%，销售价格85-100元/重箱区间，按92元/重箱预测，年销售收入18.40亿元以上，Low-E镀膜玻璃销量1800万平米，产销平衡，销售价格按25-33元/平米预测，年销售收入5亿元以上。现汇比45%以上，货款回笼率100%。3、供应管理。生产大宗物资和基础原材料供应保持稳定，纯碱采购均价控制在2700（±200）元/吨以内，石油焦采购均价控制在2300（±200）元/吨以内，外砂采购均价择机下调。4、财务费用。控制在4000万元以内。5、当玻硅矿。精砂产销量36万吨以上，本地特色硅砂资源综合利用项目年度内投资建设。6、产业园项目。落实110千伏变电站建设或电力升级保障方案前提下，启动汽车玻璃生产线建设。(四)可能面对的风险1、原燃材料风险公司产品的主要原燃材料包括燃料、纯碱和硅砂等，除硅砂可部分自给外，其他均需由外地采购，采购成本占产品成本的比重较大，原燃材料特别是纯碱价格波动将带来成本控制的风险。2、环保成本增加的风险虽然公司经过近几年的高投入在环保治理方面取得显著效果，主要污染物达标排放。但国家、省、县（市）各级环保部门均出台了相应的环保政策和标准规范，随着环保趋严，玻璃行业将面临环保管理要求越来越细、督查措施越来越严，排放标准越来越严的趋势，企业面临的压力和风险越来越大，为实现达标排放，公司将面临环保成本增加的风险。3、控制权变更风险公司实际控制人股份100%质押、冻结并已部分被拍卖，存在控制权变更风险。
