“城商行一哥”北京银行有点难|全球热消息
文 | 芳芳
【资料图】
来源 |新经济观察团
曾经风光无限的“城商行一哥”,如今却沦为天价罚单常客。6月21日,北京银行因14项违法违规事实,被监管部门责令改正,并处罚款合计4830万元。
而这,已经不是北京银行首次接到天价罚单。从2020年卷入康得新造假案,到2021年成为接收罚单总数最多(13张)、被罚总金额最高(7342.33万元)的城商行,再到2023年单次被罚近5000万元,北京银行的合规漏洞多次暴露,内控问题较为突出。
业绩方面,进入2023年,在其他城商行奋起直追下,北京银行无论是营收和净利润,都将“城商行一哥”的宝座拱手让出。而资产规模虽然仍位列17家城商行之首,但与后起之秀江苏银行的差距已经进一步缩短。
01
涉14宗罪被罚4830万元,合规漏洞频发
根据国家金融监督管理总局最新披露的罚单内容,北京银行因小微企业划型不准确、收费政策执行及整改不到位、房地产类业务违规、地方政府融资管理不审慎等共计十四项违法违规行为,被监管责令改正,并处罚款合计4830万元。同时,还有12名相关责任人被罚。
从这次天价罚单内容来看,北京银行在个人及企业贷款、信用卡、理财业务等多个业务线中均暴露出严重的合规问题。作为曾经的“城商行一哥”,北京银行如今正在加速向综合性银行转型的路上前进,而合规漏洞也同样五花八门。
其中,今年2月,北京银行潍坊潍城支行因贷后管理不尽职,严重违反审慎经营规则,被罚款35万元,暴露出北京银行贷款业务的管理漏洞。
4月,北京银行石家庄分行又因“八宗罪”被人民银行石家庄中心支行警告并罚款141万元,暴露出北京银行消费者保护不到位的问题。
6月,北京银行衢州分行因“五宗罪”被罚款145万元,主要违法违规行为涉及个人信贷资金被挪用,贷款三查不到位,代销保险不规范等,暴露出北京银行的贷款和中收业务乱象。
加上6月21日近5000万元的天价罚单,短短半年时间里,北京银行已至少收到4张罚单。对于北京银行而言,近年来因合规问题遭遇的监管处罚,似乎已是家常便饭。
对于银行出现的合规漏洞,北京银行很快回应称,已第一时间成立整改工作领导小组,秉承即查即改、立查立改的原则,积极推进整改落实工作,截至目前,已按照监管要求基本完成整改。
但从北京银行近年来的被处罚情况来看,整改效果还有提升空间。
2020年7月,北京银行因卷入康得新造假案,被交易商协会警告、暂停债务融资工具主承销相关业务6个月,并被责令进行全面深入整改。当年,北京银行因涉及15项违法违规事实受到两份行政处罚,共计被罚4290万元。
2021年,有媒体根据监管部门公示的行政处罚书统计,北京银行累计收受罚单13张,被处罚金额高达7342.33万元,两项指标均处于城商行首位,“登顶”行业被罚之最。
除了行政处罚,北京银行在消费者中的口碑也受到冲击。黑猫投诉【投诉入口】平台显示,北京银行曾因虚假宣传、暴力催收、银行账号被盗用等问题被投诉。
02
一季度业绩增长停滞,“城商行一哥”地位动摇
下滑的行业口碑背后,是北京银行业绩逐渐告急。
北京银行成立于1996年。虽然时间不足30年,但踩在我国经济腾飞的风口上,北京银行的发展可谓一日千里。北京银行不仅是首家总资产突破3万亿元关口的城商行,各项经营指标也位列榜首,且在很长一段时间里,该行都是名副其实的“城商行一哥”。
然而伴随种种合规漏洞的显露,北京银行业绩开始跌落。2022年,北京银行实现营收662.76亿元、归母净利润247.6亿元,而江苏银行同期营收705.7亿元,归母净利润253.9亿元,全面反超北京银行。
进入2023年一季度,被反超的态势更加突出。根据一季报内容,北京银行营收已被江苏银行、宁波银行双双超越,且增速为-6.92%,在17家上市城商行中仅优于-7.12%的上海银行,位列倒数第二。
同期,北京银行的归母净利润也被江苏银行超越,且同比增速仅1.9%,也仅超过郑州银行的1.86%和贵阳银行的1.07%,处在倒数第三的位置。
值得一提的是,就是这仅有1.9%的净利润同比增长,还是北京银行通过营业支出,尤其是收窄资产减值损失幅度37.85%后得出的结果。
但此举虽然能够修正利润,但北京银行的资产质量指标却被拖累。2023年第一季度,北京银行拨贷比已经跌出3%关口,仅有2.96%。而2019-2022年,北京银行拨贷比分别为3.38%、3.03%、3%,已经呈现连年走低态势。
而体现资产质量的另一指标:不良贷款率,北京银行也凸显困境。一季度银行不良贷款258亿元,不良贷款率达到1.36%,两大指标均处于行业高位。其中,不良贷款规模位居行业第一;不良贷款率仅低于郑州银行、兰州银行和贵阳银行,位居17家城商行第四位。
唯一能撑起“城商行一哥”名头的,是资产总额。今年一季度末,北京银行以3.5万亿元的资产规模位列城商行之首。不过,该数据与新晋“一哥”江苏银行差距,已由2022年底的4077亿元,缩小至3100亿元,差距不断缩小。
03
市值蒸发股东频出走,零售获客从“娃娃抓起”
层层问题之下,北京银行在资本市场上也渐渐失去投资者和股东们的信任。2007年,北京银行登陆资本市场,与宁波银行、南京银行同属首批上市的三家城商行之一。
上市后,头顶“城商行一哥”光环的北京银行,市值一举突破千亿元(1412亿元),超过彼时南京银行(348亿元)和宁波银行(553亿元)的市值总和。
然而经历16年的行业风雨,北京银行的市值高光日渐微弱。同期上市的南京银行、宁波银行却稳扎稳打,市值呈现翻倍式增长。截至6月29日收盘,南京银行市值达到825.43亿元,相较上市初期增长137.19%;宁波银行市1657.50亿元,增长幅度高达199.73%。
与之相比,北京银行最新市值总额仅972.58亿元,相较上市之初已缩水400多亿元,比宁波银行市值少了近700亿元。
面临北京银行的失速,股东们也纷纷审时度势,开始“出逃”。
在北京银行前十大流通股东中,香港中央结算公司是仅次于北京国资的第四大股东。2021年底,香港中央结算公司尚持有北京银行7.341亿股,持股比例3.47%;到2022年底,其持股降至6.986亿股;今年一季度,该公司继续减持至6.86亿股,持股比例降至3.24%。
同时,位列北京银行第五大股东的阳光人寿,也与香港中央结算公司做出相同选择。其持股数量2021年底有7.2亿股,到2022年底减至7亿股,2023年一季度进一步减持至5.32亿股,持股比例降至2.52%。
如今,为突破重重困境,北京银行不断探索新业务,主动破局。
首先是零售业务表现亮眼。数据显示,自2021年打出“加快朝着零售盈利贡献50%的目标迈进”后,北京银行的零售银行业务增长迅猛。2022年,北京银行零售业务实现收入221.31亿元,同比增长21.67%,占比总收入的34.1%。
与此同时,北京银行的零售客户数也在不断增长。2021年,北京银行零售客户数达2565.8万户,较年初增长207.9万户,实现三年来最高增速。2022年,北京银行零售客户数达2752.52万户,继续保持高速增长。此外,该行旗下“京彩生活”App月活跃用户数更是超过530万,同比增长29%,处于城商行首位。
有意思的是,北京银行还将拓客的触角延伸到了儿童,“从娃娃抓起”推出了主打儿童金融综合服务的“京萤计划”。据了解,这一方案是通过帮助孩子自主管理自己的压岁钱,提升孩子的财商教育,北京银行也得以将服务触角深化至孩子成长的整个阶段。
截至2022年末,北京银行儿童金融“小京卡”发卡数量达到52万张,累计服务超过138万家庭,儿童金融客户增长41%。2023年一季度,小京压岁宝累计销售近38亿元,小京卡发卡69万张,累计服务超过159万儿童客户及家庭。
得益于儿童金融战略,北京银行的零售银行业务得到一定增长。但合规问题频发、业绩增长乏力之下,已经错失“城商行一哥”宝座的北京银行,重回往日荣光仍需时日。