美股将迎来今年最大IPO，强生消费者保健子公司上市融资或达35亿美元
2023-04-25 07:52:18
环球市场播报
(相关资料图)
强生公司周一在一份监管文件中表示，将在今年晚些时候为分拆出来的消费者保健业务子公司Kenvue进行IPO，目标价格区间为20至23美元。
强生表示，已启动了逾1.51亿股的普通股IPO路演。据知情人士透露，Kenvue计划最早周一与潜在投资者会面。
如果按目标价格区间的高端计算，此次IPO的融资规模将达到约35亿美元，可能成为今年以来美国市场低迷时期规模最大的IPO。此次IPO对Kenvue的估值约为400亿美元。
高盛、摩根大通和美国银行将担任此次IPO的主要承销商。
强生此前表示，预计将在2023年中后期完成对Kenvue的分拆。
该公司指出，在首次公开募股后，其将持有17亿股Kenvue普通股，占分拆后公司总股份的91.9%。
